张艺谋陪娇妻购物证券代码：603877证券简称：太平鸟公告编号：2023-013

　　债券代码：113627债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

　　本次董事会全部议案均获通过，无反对票

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一

　　次会议的书面通知于2023年3月16日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于

　　分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和

　　（以下简称“《证券法》”）、

　　《上市公司证券发行注册管理办法》

　　（以下

　　简称“《管理办法》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司

　　实际情况进行了认真分析、逐项核查，认为公司符合相关法律、法规及规范性文件

　　关于上市公司向特定对象发行A股股票的规定，具备向特定对象发行A股股票的条件

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、戴志勇、何翔回

　　本次会议逐项审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，具

　　本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、戴志勇、何翔回

　　本次发行股票采用向特定对象发行股票的方式，在经上海证券交易所审核通过

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、戴志勇、何翔回

　　本次向特定对象发行的发行对象为宁波禾乐投资有限责任公司（以下简称“禾

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、戴志勇、何翔回

　　本次发行的定价基准日为审议公司本次向特定对象发行股票方案的第四届董

　　本次向特定对象发行股票的发行价格为17.00元/股，不低于定价基准日前20

　　个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价

　　基准日前20个交易日A股股票交易总额／定价基准日前20个交易日A股股票交

　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股、资本公积金

　　派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、戴志勇、何翔回

　　本次向特定对象发行股票的数量不低于47,058,824股且不超过58,823,529

　　股，不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会同意注册的

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积

　　金转增股本等除权除息事项，则本次发行数量将根据中国证监会、上海证券交易所

　　相关规则作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、戴志勇、何翔回

　　本次发行对象禾乐投资认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之

　　日起18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

　　本次发行结束后，发行对象所认购的公司股份因送红股、资本公积转增股本等

　　情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售安排。限售期满后按中国证监会及上海证

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、戴志勇、何翔回

　　本次向特定对象发行募集资金总额不低于人民币80,000万元（含本数）且不

　　超过人民币100,000万元（含本数），扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、戴志勇、何翔回

　　本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、戴志勇、何翔回

　　本次向特定对象发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、戴志勇、何翔回

　　本次向特定对象发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次向特定

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、戴志勇、何翔回

　　《证券法》

　　《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，

　　公司就本次向特定对象发行股票事项编制了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、戴志勇、何翔回

　　《证券法》

　　《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，

　　公司就本次向特定对象发行股票事项编制了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、戴志勇、何翔回

　　为确保本次向特定对象发行募集资金合理、安全、高效地使用，根据有关法律、

　　法规及规范性文件的规定，公司对本次发行股票募集资金使用的可行性进行了审慎

　　分析，并编制了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股

　　票募集资金使用可行性分析报告》。详见2023年3月22日公司披露于上海证券交

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、戴志勇、何翔回

　　《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规及

　　规范性文件的规定，公司已就前次募集资金的使用情况进行了审核并编制了《宁波

　　太平鸟时尚服饰股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事

　　务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体详见2023年3月22日公司披露于上海

　　为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作

　　《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干

　　（国发[2014]17号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《关

　　于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告

　　[2015]31号）等相关要求，公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的

　　影响进行了认真分析，并提出了具体填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够

　　得到切实履行作出了承诺。具体详见2023年3月22日公司披露于上海证券交易所网

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、戴志勇、何翔回

　　根据《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司与认购对象禾

　　乐投资签署了《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》。根据《上海证券交

　　易所股票上市规则》等相关规定，公司本次向特定对象发行股票的认购对象禾乐投

　　资为公司控股股东的全资子公司，系公司的关联方，其参与认购本次发行股票以及

　　与公司签订《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》构成关联交易。具体详

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、戴志勇、何翔回

　　公司董事会提请股东大会审议批准公司实际控制人的一致行动人禾乐投资增

　　持公司股份可以免于发出要约。详见2023年3月22日公司披露于上海证券交易所网

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、戴志勇、何翔回

　　详见2023年3月22日公司披露于上海证券交易所网站（）及指

　　定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025

　　根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相

　　关法律、法规及规范性文件的规定，公司本次向特定对象发行股票的募集资金将存

　　放于公司董事会决定的专项存储账户，实行专户专储管理，并授权管理层具体实施

　　根据公司本次向特定对象发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次向特

　　《证券法》

　　《管理办法》等相关规定以及《公

　　司章程》的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理

　　与本次向特定对象发行A股股票有关的全部事宜，包括但不限于：

　　门的意见，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次向特定对象发行的最终方

　　案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、决定本次发行时机、发行价格、

　　开立或增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与本次发行

　　票发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于认购协议、承销与保荐

　　协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等），签署有关的财务

　　证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关

　　象发行的指导政策或审核要求发生变化，除非法律法规明确要求由股东大会审议通

　　过外，授权公司董事会对本次向特定对象发行股票方案进行相应调整，并继续办理

　　本次向特定对象发行相关事宜，授权调整内容包括但不限于融资规模、发行数量、

　　据市场和公司运营情况，在相关法律法规、《公司章程》及股东大会决议允许的范

　　施但将给公司整体利益带来重大不利影响之情形时，可酌情决定延期或终止实施本

　　定及要求的情形下，根据届时相关法律、法规及监管部门的最新要求，进一步分析、

　　研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制定、修改

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、戴志勇、何翔回

　　详见2023年3月22日公司披露于上海证券交易所网站（）及指

　　详见2023年3月22日公司披露于上海证券交易所网站（）及指

　　鉴于相关工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易的相

　　关事项，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关事项。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　证券之星估值分析提示太平鸟盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。从短期技术面看，近期消息面一般，主力资金有流出迹象，短期呈现震荡趋势，市场关注意愿一般。更多

　　以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。