无限生机第二部今年上半年电子和出口链两个行业成为中报业绩的领头羊。尤其是电子设备行业，上半年净利润增速最快，达到了 24.83%。这在省万亿级行业中应该算是数一数二的。而且不仅仅是整体行业，就连光学光电子元件、消费电子、半导体这些细分领域，也都实现了两位数的业绩增长。

　　咱再来看一看出口链。你知道现在全球经济形势复杂多变，但是咱的出口量却展现出了不错的韧性。比如说消费电子、纺织服饰、机械设备这些行业的景气度一直在持续上升。朋友们，这些数据的背后，其实是市场需求增加和企业盈利能力提升的体现。

　　像电子行业，尤其是光学光电子元件、消费电子、半导体这些领域，在内外需求的双重推动下，迎来两位数的增长。而出口链的持续火爆，说明我们在全球市场中的竞争力不断提升。

　　随着市场风险偏好的修复，可能市场风格将从过度防御转向攻守兼备。那这是什么意思呢？

　　意思是说，长期来看，净利润增速接近或者超过 15%、股息率在 3%以上的这种大盘股，有可能会成为市场资金关注的焦点。这些公司不仅业绩亮眼，而且分红慷慨。

　　再来看看上周，银行股大跌，市场资金流出银行 ETF 板块。那其他行业的股票随后大涨。随着高红利股的疲软，释放出了市场的流动性，从而增加了市场千亿资金的交易量。短期来看，像小盘风格的中证 1000、中证 2000 等宽基指数，有可能会成为未来一段时间的主流。不过市场有风险，需谨慎考虑。

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