骈邑聊斋2024-06-04，信达证券601059）发布一篇传媒行业的研究报告，报告指出，COMPUTEX 2024即将开幕，腾讯AI助手“元宝”发布。

　　COMPUTEX2024召开在即，AI终端的最新进展即将揭晓。本次大会将于6月4-7日召开，主题为“ConnectingAI（AI串联，共创未来）”将展示AI发展的最新应用与技术，细分主题包括AI计算、先进互联、未来移动、沉浸式现实等，有望揭示AI技术创新的里程碑并引领未来科技发展方向。英伟达、AMD、高通、英特尔等多家公司高管都将发表主题演讲，绝大部分都与AIPC相关。NVIDIA方面，创始人兼首席执行官黄仁勋在6月2日发表现场主题演讲，宣布了一系列技术创新和产品计划，重点包括新一代AI平台Rubin和BlackwellUltraAI芯片，并介绍了加速计算技术、Omniverse虚拟平台、数字人技术（ACE），以及用于AI和数据中心的高性能网络解决方案，这些技术将推动AI性能的有效提升和能耗的显著降低。目前AI终端进展迅速，微软推出专为AI体验而设计的Windows11AIPC，提供了卓越性能、长效电池续航和全新AI体验。受益于Windows11的更新和AIPC的发展，24年Q1全球PC市场呈现出健康的增长态势。另外，苹果将于6月11-15日召开的WWDC2024上宣布与OpenAI的合作，将ChatGPT集成到iOS18中，并有望推出一整套AI工具ProjectGreymatter。 腾讯混元全面升级，推出大模型APP「腾讯元宝」。「腾讯元宝」是腾讯推出的一款基于混元大模型的AI助手App，主要聚焦于AI效率工具，提供接入微信搜一搜、微信公众号等来源的高时效性AI搜索、支持超长上下文窗口的AI总结、支持大纲等结构化输出AI写作等核心能力。除了满足效率需要，腾讯元宝在日常生活场景，也提供了丰富的应用及玩法，上线百变AI头像、口语陪练、超能翻译官等多个特色应用，均免费开放。此外还支持用户快速创建个人专属智能体并复刻个人音色。当前版本腾讯混元大模型的参数规模已从千亿升级至万亿，预训练语料从万亿升级至7万亿tokens，并率先升级为多专家模型结构（MoE），整体性能相比Dense版本提升超50%。目前腾讯内部有超600个业务及场景已接入腾讯混元，实现智能化升级的同时反哺大模型能力的提升。掌趣科技300315）和悠米互娱的“AI游戏创作平台”致力实现AI+UGC，最新视频再获英伟达展示。英伟达在台北国际电脑展COMPUTEX2024开幕前演讲中展示了该平台的最新视频片段，构建了完整游戏任务链，并将互动场景扩展为复杂、拟真的开放大世界。该平台利用NVIDIA的Audio2Face和DLSS等技术，实现了玩家与AINPC在开放世界中的逼真互动和任务完成，目标是降低开放世界游戏开发门槛，实现AI+UGC。未来，三方将继续深化合作，优化平台功能，推动游戏产业创新和发展。 天工AI每日活跃用户超100万，再创历史新高。昆仑万维300418）集团的天工AI应用始终贯彻以用户体验为中心，该应用在AI音乐、搜索、写作、绘画等多个领域表现出色，并通过不断收集用户反馈，推出了AI搜索增强模式、AIPPT、AI智能体平台等创新功能，用户活跃度与用户留存数据屡创新高，目前，天工AI智能体平台已拥有近百万个UGC智能体，成为国内领先的AI智能体平台。 投资建议： 受益于全球生成式AI持续发展，文生图/视频/音乐/代码等多方面应用的迭代更新有望长期给诸多行业带来降本增效，重点关注：1）受益于国产多模态进度及暑期档定档，重点关注6月传媒板块尤其是影视板块机会：上海电影601595）（上影节将于6月14-16日召开）、华策影视300133）（关注国产大模型合作进展）、光线）、博纳影业001330）；2）国产多模态预计IP及版权逻辑也将受市场关注：中广天择603721）、中文在线）、上海电影、华策影视、奥飞娱乐002292）、汤姆猫300459）、果麦文化301052）、华数传媒000156）、新华传媒600825）、捷成股份300182）、南方传媒601900）、视觉中国000681）；3）AI应用（搜索、游戏引擎等）：昆仑万维、三六零601360）、掌趣科技（COMPUTEX英伟达开幕前展出公司的AI游戏创作平台）；4）AI+3D：大丰实业603081）、丝路视觉300556）、凡拓数创301313）、恒信东方300081）、风语筑603466）、锋尚文化300860）、岭南股份002717）；5）AI+营销：分众传媒002027）（高分红）、三人行605168）、因赛集团300781）、易点天下301171）、值得买300785）、蓝色光标300058）、兆讯传媒301102）、浙文互联600986）、每日互动300766）；6）AI+教育/阅读：南方传媒、盛通股份002599）、世纪天鸿300654）、掌阅科技等；7）AI+出版（高分红）：南方传媒、皖新传媒601801）、时代出版600551）、城市传媒600229）、中南传媒601098）、凤凰传媒601928）、果麦文化等；8）AI+游戏：恺英网络002517）、巨人网络002558）、完美世界002624）、紫天科技300280）、盛天网络300494）、昆仑万维、神州泰岳300002）、三七互娱002555）、掌趣科技、宝通科技300031）、吉比特603444）、名臣健康002919）、姚记科技002605）、顺网科技300113）、汤姆猫、星辉娱乐300043）。 风险因素：生成式AI公司资本开支不及预期、AI应用迭代不及预期。

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